Analýza poistných zmlúv
Cieľom je získať prehľad o kvalite poistenia a následne klienta zrozumiteľne informovať o existujúcich pozitívach či rizikách vyplývajúcich z takto uzavretej poistnej zmluvy.
Našou úlohou nie je za každú cenu hľadať v existujúcich poistných zmluvách nedostatky, ale pokiaľ obsahujú isté nekryté riziká, je našou povinnosťou o tejto skutočnosti klienta informovať.
Prehľad poistiteľných rizík:
- predstaviť možnosti, aké u konkrétneho klienta prichádzajú do úvahy
Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy:
- celá činnosť smeruje k priblíženiu sa k optimálnej verzii poistnej zmluvy
(s ohľadom na stav majetku, reálne riziká, požiadavky klienta a finančné krytie).
Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy:
- s vybranou poisťovňou, prípadne s viacerými poisťovňami. Ponúkame Vám produkty až 12 renomovaných osvedčených poisťovní.
Pomoc pri riešení škody
Na túto časť je kladený veľký dôraz. Práve pri likvidácií poistných udalostí klienti najviac pociťujú výhody správy poistenia finančným agentom a prejaví sa schopnosť obhájiť záujmy klienta.
Servis zabezpečenia poistnej udalosti pozostáva zo zabezpečenia obhliadky poškodenej veci, kompletného vydokladovania poistnej udalosti, čím sa klient predchádza situácií, keď sa vybavenie poistnej udalosti neúmerne predlžuje. V prípade dlhšieho riešenia poistnej udalosti vyžiadanie poskytnutia zálohy atď. Pokiaľ je možné, tak všetky záležitosti zo strany klienta potrebné pre likvidáciu sa snažíme vyriešiť v deň, kedy sa škoda stala.
Poradenské a konzultačné služby
Následne mu na jeho žiadosť odporúčame najlepšie možné riešenie.
Dôchodkové zabezpečenie
Pomáhame zorientovať sa vo fungovaní dôchodkového systému , ktorý obsahuje 4 piliere.
Klientovi ukážame možnosti dôchodkového sporenia, porovnanie jednotlivých riešení a zabezpečíme optimálne dôchodkové zabezpečenie.